Seorang pemuda bernama Hyakkimaru yang berjuang untuk memburu iblis. Sebelum Hyakkimaru lahir, dia memiliki ayah yang tamak. Dia adalah seorang raja di masa Feodal. Ayah Hyakkimaru membuat perjanjian dengan 40 iblis untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Namun sebagai imbalannya para iblis menginginkan bagian-bagian tubuh Hyakkimaru. Akibatnya Hyakkimaru lahir tanpa lengan, kaki, mata, telinga, hidung dan mulut. Lalu ayahnya membuangnya di sungai.

Hyakkimaru akhirnya diselamatkan oleh seseorang bernama Dr.Honma. Dr.Honma pun membuatkan anggota tubuh buatan untuk Hyakkimaru dan mengajarkannya bagaimana caranya mengalahkan iblis. Setiap kali Hyakkimaru berhasil mengalahkan satu iblis, maka satu anggota tubuhnya akan kembali. Maka dimulailah petulangan Hyakkimaru setelah itu..,